Mit dem führenden Hotel-IT-Anbieter erwirbt Amadeus umfassendes Branchenwissen, wichtige Kundenbeziehungen und ein ergänzendes Produktportfolio. 500 Mio Dollar wurden bezahlt. Die Transaktion entspricht der Amadeus Strategie der Diversifikation in neue Geschäftsfelder. Der Deal stärkt wesentlich die Präsenz von Amadeus im Hotel-IT-Markt und betont das Engagement für diesen Sektor. Zu Amadeus kommt ein starkes Management-Team mit weit reichenden Fachkenntnissen und einem umfassendem Verständnis der Hotelbranche
Newmarket bringt einen strategischen Kundenstamm mit erstrangigen Hotelketten sowie bedeutender Hotel-Infrastruktur und Expertise zu Amadeus
• Newmarket ist ein wachsendes, profitables und Liquidität generierendes Unternehmen, das vom ersten Tag an zum Gewinn von Amadeus beitragen wird
• Die Transaktion wird voraussichtlich während des ersten Quartals 2014 vollzogen
Amadeus wird Newmarket International erwerben, einen führenden Anbieter cloudbasierter Gruppen- und Event-IT-Lösungen für die Hotellerie. Der Kaufpreis liegt bei 500 Millionen US-Dollar.

Mit Newmarket, das seine Zentrale in Portsmouth (New Hampshire, USA) hat, kommen ein starkes Management-Team und fähige Mitarbeiter zu Amadeus. Sie werden die Expertise und Erfahrung des Konzerns in der Hotel-IT-Branche und damit in einem wichtigen Sektor für zukünftiges Wachstum in bedeutendem Maße stärken. Newmarket bringt zudem etablierte Beziehungen zu wichtigen Kunden des Hotelsegments mit.

„Diese wichtige und strategische Akquisition wird die Position von Amadeus im Bereich Hotel-IT stärken und dem Unternehmen wichtige Expertise und entscheidende Kundenbeziehungen bringen, die unsere Fortschritte in diesem Schlüsselmarkt beschleunigen“, sagt Luis Maroto, President und Chief Executive Officer von Amadeus. „Viele Hotelketten stehen mit ihrer IT-Strategie vor wichtigen Entscheidungen, die Anbieterlandschaft stellt sich fragmentiert dar – Amadeus sieht sich in der Pflicht, eine zentrale Rolle in der Zusammenarbeit mit der Hotelbranche zu spielen, um ihre Herausforderungen anzugehen. Diese Transaktion wird uns diesem Ziel ein großes Stück näherbringen.“

„Die Akquisition durch Amadeus ist eine sehr gute Nachricht sowohl für unsere Kunden als auch für unsere Mitarbeiter“, sagt Jeff Hiscox, President und Chief Executive Officer von Newmarket. „Unser Geschäft ist profitabel und erfolgreich, und wir sind der unangefochtene Marktführer in unserem Segment. Das Zusammengehen mit Amadeus bietet uns die ideale Plattform, diesen Erfolg auf die nächste Stufe zu heben und unsere führende Rolle im Bereich Hotel-IT-Lösungen auszubauen.“

„Auf der Grundlage unserer erfolgreichen cloudbasierten Plattform, die bereits im Airline-IT-Segment des Marktes genutzt wird, entwickelt und liefert Amadeus IT-Systeme für die Hotellerie. Es ist unser Ziel, das Geschäft von Newmarket und ihre erwiesene Umsetzungsfähigkeit zu nutzen, um das Angebot von Amadeus Hotels auf Hotels auf der ganzen Welt auszudehnen“, sagt Jeff Edwards, Head of Global Hotels Group bei Amadeus. „Die Kombination der Expertise und des herausragenden Kundenservice von Newmarket mit der Größenordnung und der weltweiten Reichweite von Amadeus wird es uns ermöglichen, ein umfassendes Portfolio integrierter und hochwertiger Produkte und Services für die Hotelbranche zur Verfügung zu stellen.“

Newmarket bedient rund 22.000 Objekte in 154 Ländern und operiert innerhalb der Hotelbranche im Segment für Gruppen- und Eventreisen, das schätzungsweise für 30 bis 40 Prozent der Umsätze eines Full-Service-Hotels steht. Newmarket wird als selbstständiges Unternehmen innerhalb der Amadeus Global Hotel Group betrieben werden und im Lauf der Zeit viele Aspekte der stabilen Produkte und Services von Amadeus integrieren. Es wird erwartet, dass die Verbindung von Amadeus und Newmarket sowohl in der Hotel-IT als auch in der Distribution zu Chancen für Umsatzsynergien führt.

Die Produkte und Services von Newmarket ergänzen das IT-Produktportfolio von Amadeus, das sich auf cloudbasierte Unternehmenslösungen in folgenden Bereichen konzentriert: zentrale Reservierungssysteme, Property-Management-Systeme, Umsatzmanagement-Systeme und E-Commerce-Plattformlösungen.

Als Ergebnis der Transaktion werden etwa 430 Mitarbeiter auf der ganzen Welt, darunter das gesamte Management-Team von Newmarket, Teil der Amadeus Global Hotel Group. Die Unternehmenszentrale von Newmarket in Portsmouth (New Hampshire) wird beibehalten.

Newmarket kann eine starke Erfolgsbilanz mit Wachstum und Profitabilität vorweisen. Im Jahr 2013 werden voraussichtlich Umsätze von 110 Millionen US-Dollar und eine EBITDA-Marge von 31 Prozent erreicht. Die Transaktion wird voraussichtlich vom ersten Tag an zum Gewinn von Amadeus beitragen.

Amadeus und Newmarket erwarten, die Transaktion im ersten Quartal des Jahres 2014 abschließen zu können, und rechnen daher nicht mit Auswirkungen auf die Finanzergebnisse von Amadeus für das Jahr 2013.

JP Morgan agierte im Rahmen dieser Transaktion als Finanzberater für Amadeus.