Die Hotelgruppe hat ihre Anteile an den Vermögenswerten des Immobilienprojekts Sotogrande in Cádiz zu einem Gegenwert von 225 Millionen Euro verkauft, behält jedoch die internationalen Vermögenswerte Cap Cana, Sotocaribe und Donnafugata Golf Resort & SPA. Mit dieser Transaktion stärkt die NH Hotel Group ihre Kapitalstruktur und übertrifft damit den für 2014 angesteuerten Verkaufserlös in Höhe von 125 Millionen Euro deutlich.Dank dieser Vereinbarung kann NH vor allem sehr ertragreiche Häuser im Portfolio behalten und somit das EBITDA der Gruppe steigern.
Die im Laufe des Jahres abgeschlossenen Veräußerungen generierten – im Hinblick auf die ursprünglich im Businessplan formulierten Ziele – zusätzliche Einnahmen. Diese wird das Unternehmen zur Finanzierung von Investitionen zur Steigerung des Unternehmenswertes verwenden, einschließlich einer vorzeitigen Teilrückzahlung von Verbindlichkeiten.
Die NH Hotel Group hat mit den Private Equity Fonds Cerberus und Orion Capital eine Vereinbarung über den Verkauf von 96,997 Prozent an Sotogrande S.A. zu einem Gegenwert von 225 Millionen Euro getroffen und damit die weitere Finanzierung des Businessplans des Unternehmens unterstützt. Diese Vereinbarung beinhaltet den Verkauf der Vermögenswerte des Immobilienprojekts in Cádiz, darunter ausgewiesenes Bauland, zwei Hotels, zwei Golfplätze und den Betrieb von sportlichen und touristischen Dienstleistungen. Sie umfasst nicht die internationalen Vermögenswerte Sotocaribe in Mexiko, Sotogrande am Cap Cana in der Dominikanischen Republik und Donnafugata Golf Resort & SPA in Italien sowie bestimmte Rechte und Verpflichtungen von Sotogrande, die mit gerichtlichen und außergerichtlichen Verfahren in Zusammenhang stehen. Gemäß der Vereinbarung werden die beiden Hotels des Resorts zunächst für zwei Jahre weiterhin unter dem Management der NH Hotel Group geführt.
Der Abschluss dieser Transaktion generiert Erlöse aus dem Verkauf von Vermögenswerten weit über das angestrebte Ziel hinaus. Das bedeutet auch, dass NH sich von weniger operativ-ertragreichen Immobilien trennen muss als ursprünglich im Veräußerungsplan vorgesehen und so sein EBITDA erhöhen kann.
Die Vorgabe, die für 2014 Immobilienerlöse von 125 Millionen Euro vorsah, wurde mit dieser Transaktion sowie den bereits zuvor abgeschlossenen Vermögensveräußerungen – hauptsächlich dem Verkauf des NH Amsterdam Centre für 62 Millionen Euro im Juni – übertroffen. Die Liegenschaft in der niederländischen Hauptstadt wird aufgrund eines Sale-and-lease-back-Vertrages mit dem neuen Eigentümer weiterhin durch die NH Hotel Group gemanagt. Dadurch kann das Unternehmen seine Marktführerschaft auf dem Hotelmarkt in Amsterdam behaupten, wo die Hotelgruppe 13 Hotels mit fast 3.000 Zimmern betreibt.
Mit den erzielten Barmitteln werden Investitionen finanziert, die zur Steigerung des Unternehmenswerts beitragen, darunter eine mögliche vorzeitige Teilrückzahlung von Verbindlichkeiten des Unternehmens.
Die Sotogrande-Transaktion ist für NH in zweifacher Hinsicht von Vorteil: Sie generiert eine Verbesserung des investierten Kapitals und gestattet der Gruppe zugleich, sich ganz auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren, ohne ertragreiche Hotelimmobilien verkaufen zu müssen.
„Die Transaktion gibt dem Businessplan unserer Gruppe aufgrund des zusätzlich generierten Mittelflusses einen starken Impuls. Die Erlöse werden uns in die Lage versetzen, die Umgestaltung des Unternehmens von einer noch stärkeren Position aus anzugehen und besser sichtbar zu machen“, so Federico J. González Tejera, CEO der NH Hotel Group.
Der Hauptgeschäftsführer des Unternehmens sprach ebenfalls von den großen Fortschritten bei der Umsetzung aller Initiativen, die der Fünf-Jahres-Plan der Hotelgruppe vorsieht. Besonders hervorzuheben sind dabei vor allem die neue Markenarchitektur, die schrittweise Umsetzung der für den betrieblichen Bereich getätigten Versprechen, die Maßnahmen zur Neupositionierung der Hotels, die verbesserten Asset-Management-Instrumente sowie der Plan zur Umgestaltung der IT-Architektur und Unternehmenskultur.
